职位描述

【岗位职责】

1、依托公司的金融咨询平台向客户传递较新金融资讯，包括 银行理财、贷款、保险、信托、股票及中高端理财产品，实现客户维护及客户资产的有效配置；

2、通过协同拜访、约见会谈、会议营销等方式，签约投资顾问增值服务，提高客户的依赖度及忠诚度；

3、定期对业务人员进行专业金融知识培训，包括营销技巧和理财产品及新业务，全面提升员工素质与业务能力。

4、在服务存量客户的同时，实现＂转介绍＂，发展老客户介绍新客户的营销网络；

5、了解客户的金融资产分布及投资需求，通过对不同客户配置相应的理财产品来满足不同客户的投资需求，实现不同客户较优的资产配置。

6、通过各种手段维护存量客户，包括短信、邮件、约谈等，发现和解决客户的问题，减少来自各个方面的流失。 

公司简介

圈猫成立于2017年，前身为桂林品胜网络信息科技有限公同，是一家综合金融服务企业。2018年公司因战略划，扩大规模及市场发属，成立广西圈猫投资管理有限公司，简称圈猫投资。圈猫投资立足起于前景广阔的金融服务领域，凭借对行业的深刻理解，乗持“市场第一、客户第一、服务第一的经营理念，紧密围绕各行业客户、金融机构以及个人用户的核心需求，始终坚持“服务社会、方便大众”的理念，竭诚为发卡机构、商户、企业和广大持卡人提供优质、高效、安全、规范的线下、互联网、移动支付服务、信息服务以及互联网金融服务，是您身边的金融服务专家。
主要产品包括：1、支付板块：我们以智能终端及应用为载体，服务全国各大支付公司的集成银行卡收单、二堆码支付等多种支付方式业务，为包括连锁企业、小微商户等客户提供资金归集方案以及安全、便捷的支付工具。
2、地产板块：主要经营新房和二手房买卖与租赁、新房代理与分销、办理不动产权证、房产信息咨询等业务。
3、信贷咨询板块：通过大数据统计与收集，给到小微企业规范而有序的引导，使民间资本合法，合规，阳光化的投入中小微企业生产经营中，解决企业资金运转的难题。