1.通过客户来访、来电合作咨询、电话销售、拜访、研讨会、专业讲座、金融展会等途径向潜在代理商及个人推介公司的金融产品及交易平台；
2.培训客户掌握对国际金融产品的下单程序，以及对交易平台的使用；
3.外汇保证金业务拓展；
4.向客户提供高质量服务，从客户利益角度出发，以科学的专业的知识和技术为其提供专业的理财投资规划；
5.跟代理商建立稳固长期发展的关系；
6.收集并处理客户的反馈意见，服务和维护存量客户，定期回访客户。