1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息；
2.分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
3.知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
4.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
5.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
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学历要求分析
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不限学历47.1%
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中专17.6%
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大专35.3%
桂林财务顾问招聘需要什么学历？不限学历占47.1%，中专占17.6%，大专占35.3%。
经验要求分析
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不限经验47.1%
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桂林财务顾问招聘需要什么经验？不限经验占47.1%，1-3年占52.9%。
