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2.分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
3.知道客户记录财务收支和资产负债账目,对胡可财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;
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5.及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
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