1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息；
2.分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
3.知道客户记录财务收支和资产负债账目，对胡可财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
4.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
5.及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
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学历要求分析
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不限学历43.8%
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中专18.8%
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大专37.5%
桂林财务顾问招聘需要什么学历？不限学历占43.8%，中专占18.8%，大专占37.5%。
经验要求分析
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不限经验43.8%
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1-3年56.3%
桂林财务顾问招聘需要什么经验？不限经验占43.8%，1-3年占56.3%。
