1、对客户进行商务谈判；
2、向客户传递公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息、证券类金融产品宣传推介资料及有关信息；
3、公司相关制度规定可以依法提供的其他服务；
4、审核对接材料，整理分析数据。