岗位职责：
1、客户需求分析：了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等信息。分析客户现有的资产配置和投资组合。
2、财务规划：制定个性化的财务规划方案，包括但不限于退休规划、教育基金规划、税务规划等。提供风险管理建议。
3、投资咨询与管理：根据客户的财务目标推荐合适的投资产品和服务。
监控投资表现，并根据市场变化调整投资策略。
4、市场研究与分析：关注市场动态，分析经济趋势对客户投资的影响。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济、财务、管理等相关专业。
2、善于沟通，较强的人际交往能力及表达能力。
3、有事业心，具备创业精神及商业思维。
4、3-5年相关工作经验，熟悉各类金融工具，了解金融行业各类理财知识。
5、具有基金从业资格、国际金融理财师（CFP）或相关证书（AFP、EFP、CFA等）者优先考虑。